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股票配资技巧攻略:云游戏行业升值与影视业复苏有望与电子行业兴起与5G新基建加速运转

更新时间:2020-03-29 13:52:41       作者:赚一笔       联系QQ:215553627     人已围观 本文有9378个文字,大小约为28KB,预计阅读时间24分钟

  本期股票配资技巧内容涵盖了电子游戏领域、电影传媒行业、5G新基建领域等内容。近期可以关注以下公司:注腾讯控股、完美世界、三七互娱、游族网络、上海电影、横店影视、海澜之家、森马服饰、沃特股份、金发科技、普利特、长飞光纤、三孚股份、国瓷材料、三环集团、碳元科技、中石科技、新纶科技、回天新材、高盟新材、硅宝科技等股价走势。

  【目前云游戏对游戏行业估值提升的进程已经逐渐开启】

  申港证券指出,作为5G时代较为确定性的应用之一,云游戏被认为是可以改变游戏行业的重大升级。另一方面,受制于5G发展进程,云游戏的体验仍未到达完全体,用户数也处于低位。从基础设施与硬件普及的角度来说,类比移动游戏的发展进程,云游戏的发展还处于非常早期,对股价的影响也应该处于14H1的水平。但是,认为,相比起手游对端游的取代,云游戏更多的是对于各类终端游戏在产品形态上的提升,对于行业改变的强度会小于4G/移动游戏,故其对于估值的影响会更早期,并且从股价影响上看会更加趋于平稳上升。故认为目前云游戏对游戏行业估值提升的进程已经逐渐开启,推荐关注腾讯控股、完美世界、三七互娱、游族网络。

  【发改委将支撑影视企业渡过难关 行业复苏初见曙光(股)】

  发改委积极会同中宣部电影局等有关部门,专门就电影行业面临困难问题进行深入研究,召开座谈会听取相关行业协会和部分代表性企业意见建议,并研究提出了支持电影行业渡过难关、健康有序发展的政策建议。

  相关上市公司有上海电影、横店影视等。

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  【提前布局4月份A股市场 机构密集调研这五大行业(附股)】

  编者按:进入3月份,随着新冠疫情在欧洲、中东以及美国等地区加速扩散升级,海外资本市场主要股指大幅下挫。A股受此影响,波动幅度也明显加大。在市场动荡之际,月内各大机构加紧步伐,密集调研165家上市公司,为即将到来的4月份做好提前布局的准备工作。对此,本报特对上述165家公司扎堆的电子、钢铁、计算机、纺织服装、建筑装饰等五大行业及其龙头股的投资机会进行分析梳理,以飨读者。

  电子“吸睛”机构摸底27家公司 基金连续5季度坚守13只中小创股

  “大涨大跌,跌宕起伏。”不但是对近日A股市场的描述,同样适用于电子行业的走势。

  经过年初的大幅飙升,电子行业板块指数在2月25日创出历史新高后,逐渐进入调整回落态势。但是,在科技股成为2020年投资主线的共识下,电子行业的上市公司依然获得机构投资者的青睐,成为最具吸引力的领域。

  《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,3月份以来的20个交易日中,共有165家公司接待包括基金公司、证券公司、阳光私募、海外机构、保险公司等在内的五类机构调研。其中,电子行业共有27家公司被机构走访,被调研公司家数的行业占比达10.23%,位居申万一级行业首位。

  进一步统计发现,在海外机构调研榜中,3月以来,有52家公司被调研,其中,电子行业被调研公司达10家,同时成为最受的行业。

  从参与调研的机构家数来看,上述27家上市公司中,有22家上市公司被10家及以上机构调研,其中,信维通信、海康威视、得润电子、立讯精密和鹏辉能源等5家公司接待参与调研的机构家数均在100家以上,分别为:328家、188家、134家、123家和108家。

  电子行业目前正面临着业绩、估值、政策、产业趋势等多重利好的支撑,正迎来黄金发展期。分析人士表示,投资科技股要更多的市场预期,对预期影响最大的变量是市场空间、行业景气度以及企业业绩的兑现程度。目前来看,随着5G技术的发展,科技行情正处在全新趋势中,市场空间很大,从中长期来看,科技行业未来行情可期。

  值得注意的是,在27家获机构调研的电子公司中,26家为中小创公司,占机构调研公司比例的96.3%。

  密集调研背后,可以发现,多家公募基金已提前布局电子股。统计发现,2018年四季度至2019年四季度末,上述27只电子股中,有13只中小创股连续5个季度前十大流通股股东名单中出现基金身影,获得了长线资金的认可。

  对电子行业细分领域的操作,中信建投认为,半导体板块方面,5G持续渗透,国产替代背景下,半导体行业景气度将进一步修复并迎来强劲增长周期。消费电子板块方面,业绩大幅回升,短期内疫情影响有限,未来仍然可期。随着5G手机渗透率逐步提高,可穿戴设备与智能家居等诸多概念终端进一步放量,行业景气度将在未来几年进一步提升。

  对于行业的投资,广发证券电子行业分析师王璐表示,这次疫情对整个电子行业的冲击,已经在逐渐恢复的状态下,短期看,疫情对半导体行业供给和需求端的冲击都在恢复过程中,但不影响电子行业供需两端发展态势,从中期来看,疫情反而会让国内逆势加大对半导体领域的投资。从更长期的维度来看,整个下游终端应用领域国产化率提升的紧迫性也会加速。

  三因素促钢铁业转型升级驶入快车道 机构给出两条投资主线锁定3股

  随着国内疫情有效控制,各地方逐步复工复产,受益于整体市场需求复苏预期带来较强的支撑,基建项目建设的钢材用量较之前有明显恢复。

  数据显示,今年以来,螺纹钢涨跌同A股估值涨跌相关性达90%以上,趋同明显。黑色系的强势主要反映了宏观的宽松预期。全球范围内来看,世界钢铁协会预测,2020年全球钢铁需求将继续增长1.7%,达到18.057亿吨,需求端增加铁矿石需求4100万吨。

  同时,推动我国钢铁工业加速转型升级、实现高质量发展已成为行业内外的共识。记者通过梳理机构观点发现,三大因素将促使钢铁行业转型升级驶入“快车道”:一是供给侧结构性改革取得的阶段性成果为钢铁行业加速转型升级打下了坚实基础;二是扶持政策不断出台,为钢铁行业加速转型升级提供良好保障;三是新基建发展提速为钢铁行业加速转型升级注入了新动力。

  “目前钢铁下游需求强势回归,而钢材产量仍保持低位,整体钢材供需格局继续优化,钢铁板块已经进入重要战略配置期。”业内资深人士对此表示。

  从月内市场表现来看,钢铁板块期间累计下跌0.93%,但跑赢同期大盘(沪指累计下跌3.75%)。由于当前钢铁板块估值仅有9.10倍,处于近5年较低水平,后续随着钢铁实际需求释放及稳增长政策持续加码,板块有望实现估值修复,前期超跌的优质个股有望率先反弹。

  其实,部分钢铁股已经吸引了各方机构的。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,华菱钢铁、中信特钢、永兴材料3家公司月内均受到基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研,调研家数占行业内成份股比例达8.82%,位居28类申万一级行业第二名。

  值得一提的是,3月18日,华菱钢铁发布2019年年度分配预案,拟每10股派2.5元(含税),预计派现金额合计为15.32亿元。派现额占净利润比例为34.89%,这是公司上市以来,累计第11次派现。

  “华菱钢铁区位优势明显,钢材产品板材、长材兼备,成本与费用控制能力强,盈利能力优于钢铁行业平均水平。”广发证券认为,公司大力提升中高端产品占比,提升智能制造效率,挖潜管理效能,创新体制激发员工活力,盈利能力和韧性有望进一步提高。维持“买入”评级。

  在此背景下,平安证券则提出两条投资主线并推荐3只个股:一是钢铁行业内的大型龙头企业由于自身智能制造水平较高,有望在未来钢铁市场竞争中赢得先机,建议宝钢股份、南钢股份;二是积极布局钢铁智能制造市场,未来有望受益于钢铁行业智能制造发展的供应商企业,推荐用友网络。

  综合所述,由于周期性投资逻辑是在行业景气的底部买入,在行业处于景气高点卖出。目前钢材的高库存去化速度超市场预期、之前市场基于高库存看空钢价逻辑已被证伪。钢材产业将逐渐走出景气底部,同时意味着当前周期股处于比较好的介入时点。

  建筑装饰行业基本面有望迎来改善期 机构推荐4只钢结构相关股

  受国外疫情不确定性因素影响,境外需求放缓、我国出口贸易减少,作为拉动经济增长“三驾马车”之一的出口环节明显承压。在此背景下,基建托经济、稳就业重要性凸显,后续政策大概率将会持续加码。

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  记者通过梳理发现,自2017年“去杠杆”启动后,建筑板块走势一直偏弱,在2019年行业板块涨幅中位居倒数,全年累计涨幅仅为0.88%。由于前期市场对科技股的追捧,以建筑为代表的低估值板块普遍被市场所淡化,随着近期各省市陆续公布重大项目投资计划,建筑装饰行业基本面有望迎来改善期。

  《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,月内共有8家建筑产业公司接待了基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等五类机构调研,调研家数占行业内成份股比例达6.20%,位居28类申万一级行业前列。

  具体来看,东南网架期间累计接待机构调研家数最多,达116家。美尚生态(20家)、岭南股份(20家)、鸿路钢构(16家)、永福股份(5家)4家公司期间受到5家及以上机构走访调研。此外,富煌钢构、中电兴发、东易日盛3家公司月内接待机构调研家数为1家。

  月内市场表现方面,鸿路钢构(28.36%)、东南网架(18.51%)、永福股份(15.08%)3只个股期间累计上涨15%以上,富煌钢构期间累计涨幅达4.88%。美尚生态、岭南股份、中电兴发、东易日盛4只个股期间则出现不同程度的回调。

  分析人士认为,目前,全国建筑装饰公司多达万家,对应超1万亿元的市场容量,随着行业逐渐进入存量博弈,信贷、订单、人员等资源越来越向头部公司集中,上市公司的优势或愈加明显。

  从2019年年报业绩快报来看,报告期内,鸿路钢构(5.39亿元)、岭南股份(3.98亿元)、中电兴发(2.97亿元)、东南网架(2.68亿元)、美尚生态(2.08亿元)5家公司净利润均在2亿元以上。富煌钢构、永福股份两家公司净利润分别为0.96亿元、0.75亿元。

  投资策略方面,天风证券认为,在目前流动性边际改善和复工复产逐渐提升的情况下,基建投资项目将会稳健施工。推荐传统业务具有竞争优势的龙头企业:房建施工龙头中国建筑、上海建工;基建施工龙头中国中铁、中国交建、中国铁建;装饰行业龙头金螳螂、广田集团。

  此外,天风证券进一步指出,在所有的子行业中,钢结构作为装配式的重要部分,目前或享有整个建筑行业最好的景气度,龙头企业增速显著强于行业,或成为建筑板块反弹的急先锋,由于目前估值水平处于较低位置,预计将保持上涨行情。建议钢结构相关公司:精工钢构、杭萧钢构、鸿路钢构、东南网架。

  3月份震荡二季度或现反弹走势 机构备战密集调研16只计算机股

  距3月份行情收官还有两个交易日,沪深两市股指月内整体呈现震荡整理的态势,沪指累计下跌3.75%。

  接下来二季度的市场又将如何演绎呢?“二季度A股或有反弹行情。”申万宏源证券首席分析师王胜表示。他说,A股市场在经过了3月底的大幅波动后,在4月份或者二季度中出现一到两个月反弹行情是有可能的。首先是美股超跌反弹;其次是后面很可能是进入到两会预期的阶段,对于国内新基建、旧基建新政策出台的预期会比较多,这个阶段的风险偏好会阶段性上升,反弹可期。

  天风证券最新研报指出,对市场整体底部探明之后,未来可能形成的反弹,其性质的判断是全球最悲观预期和情绪缓解之后的超跌反弹,其节奏是脉冲式的,而力度取决于国内央行的态度和海外的信号(疫情的拐点,LIBOR-OIS利差是否持续收窄)。而对于二季度的整个判断仍然是区间震荡。

  在此背景下,一些上市公司开始被机构,开启一波机构调研热,为二季度的行情做准备。科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,近期机构参与调研计算机行业内公司的热度逐步上升。

  有分析人士认为,目前从估值来看,A股长期投资的价值已经凸显,投资者可逢低进行分批建仓,而受机构调研的公司短线或更易得到资金的。

  《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,3月份以来,共有165家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。其中,月内共有16家计算机行业上市公司被机构调研,占行业成份股总数比例为6.96%,位居万申一级行业的第四名。

  从参与调研的机构家数来看,上述16家计算机行业上市公司中,石基信息、华宇软件、纳思达、中科创达等4家公司期间被100家以上机构扎堆调研,分别达到290家、144家、139家和103家,科大讯飞(96家)、辰安科技(77家)、深信服(73家)、德赛西威(66家)、汇纳科技(63家)、万达信息(51家)、迪普科技(45家)、浩云科技(32家)和新开普(11家)等9家公司期间接待参与调研的机构家数也均在10家及以上,另外,恒华科技、航天宏图、达实智能等3家公司在此期间也获得机构。

  进一步统计发现,上述被机构调研的计算机公司业绩表现同样亮丽,成为机构的重要动力。统计显示,截至目前,已有中科创达、华宇软件两家上市公司披露了2019年年报,这两家公司2019年归属母公司股东的净利润均实现同比增长,分别达到44.63%、16.61%。

  此外,还有10家计算机公司也披露了2019年业绩预告,科大讯飞、新开普、汇纳科技、辰安科技、恒华科技、迪普科技、浩云科技、深信服等8家公司2019年全年业绩均预喜。

  市场表现方面,上述16只个股中,月内股价实现上涨的个股有4只。分别为:达实智能(6.69%)、恒华科技(5.16%)、万达信息(4.32%)和汇纳科技(1.12%)。

  被机构调研的计算机股,也普遍获得券商机构的看好。统计显示,上述16只计算机股中,近30日内共有15只个股获得券商机构给予“买入”或“增持”等看好评级。深信服(16次)、华宇软件(14次)、中科创达(13次)、德赛西威(10次)、石基信息(8次)和科大讯飞(6次)等6只计算机股近期均受到5次以上券商机构集中推荐,后市表现值得期待。

  淘宝C2M助涨纺织服装板块 4家公司获超10家基金调研

  3月份以来,国际金融市场波浪滔天,欧美股市大幅震荡,国际油价曾一泻千里。疫情在全球各地蔓延的速度之快给金融市场造成了较大恐慌。而中国在疫情上的有效防治,让国际市场看到了希望。由于外资存在较大的避险需求,最近几个交易日,大量资金又开始通过沪股通、深股通回流A股市场。

  为了应对即将到来的4月份行情,包括基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等在内的五类机构调研步伐加快,在上述机构参与调研的上市公司中,纺织服装行业上市公司达到6家,占行业内成份股比例为7.14%,位居申万一级行业前列。

  虽然疫情影响使得消费者行为发生改变,消费需求受到短期压制,从而对于服装品牌线下端造成了较大影响。但是随着疫情得到有效控制,线下门店开始逐步复工,需求开始逐步恢复,更为重要的是,企业正在积极转型,进行营销渠道变革,网络销售成为未来纺织服装行业发展的趋势。东兴证券分析师张凯琳指出,除了淘宝等传统电商,引流措施也扩展到了移动直播、短视频等领域。虽然2月份阿里平台数据如期下滑,但是仍有两个看点:一是运动服饰仍有微增长;二是除阿里平台外,其他传统电商和社交电商在本轮加码线上的趋势中份额有望提升。

  3月26日,淘宝首次发布C2M(客户反向定制)战略,并正式推出淘宝特价版App。据悉,一起发布的还有 “超级工厂计划”和“百亿产区计划”,三大举措并称为淘宝C2M战略三大支柱。

  “未来3年,我们要给产业带的商家带来100亿笔新订单,帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿元的超级工厂,在全国范围内重点打造10个过百亿元的数字化产业集群。”阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海表示,淘宝特价版是全球首个以C2M产业带为核心供给的购物App,是链接工厂和消费者的数字化系统。它能够有效帮助中小企业提高效率实现增长,通过工厂直供的方式为消费者提供又好又便宜的商品。

  先是网红概念,后是淘宝发布C2M,纺织服装板块3月27日盘中最高涨幅一度接近4%,即使在疫情影响下行业所受冲击不小,但是相关题材上演着“你方唱罢我登场”的戏码,纺织服装板块在资金助推下“闷声发财”,月内依然实现正收益,远远跑赢前期热门的电子板块,基于此,机构纷纷将目光转向纺织服装股也就不足为奇。

  具体来看,机构调研的6家纺织服装行业上市公司,分别为森马服饰、星期六、天创时尚、罗莱生活、新野纺织、三夫户外。其中,森马服饰接待机构调研家数超过百家,达到149家,星期六紧随其后,接待调研机构家数为79家,而天创时尚、罗莱生活等两家公司接待机构调研家数也均在40家以上。

  从参与调研的机构类型来看,基金公司成为调研纺织服装行业的主力军,43家基金公司参与调研星期六,38家基金公司参与调研森马服饰,天创时尚和罗莱生活等两家公司参与调研的基金公司家数也均超过10家。

  国信证券分析师王学恒表示,即将迎来的业绩披露期有望带来行情分化,大部分优质龙头企业的业绩下修压力已经释放,建议把握优质龙头错杀超跌的加仓机会,上调纺织服装行业为“超配”评级。

  光大证券认为,纺织服装行业可三大投资机会:一是市场对防护用品概念股度较高,尤其是全球疫情蔓延下未来出口相关需求预计增加,相关生产企业。二是线上销售受疫情影响相对较小,直播电商标的星期六(收购遥望网络),线上收入占比较高的开润股份、南极电商等。三是国内疫情缓和后,恢复性消费出现、优质服装公司业绩回暖带来的投资机会,主要包括体育服饰龙头公司安踏体育,线上线下布局完善的龙头公司海澜之家、森马服饰等。

  【5G新基建进入加速期 梳理化工新材料产业链投资图谱】

  化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向,随着政策支持,国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。国信证券对5G新基建相关的化工新材料产业链进行了全面的梳理,并总结出相关产业链投资图谱。

  投资逻辑:

  1、运营商CAPEX回暖,2020年开始5G建设进入加速期

  5G商用前期设备建设加速,运营商CAPEX(资本性支出)逐渐回暖。由于4G扩容和5G建设启动,三大运营商资本开支经历连续三年下滑后开始复苏,2019年为5G建设元年,预计2020-2022年5G基站建设规模将迎来大爆发。三大运营商2020年资本开支总额约3348亿元,2020年预计同比提升12%,行业景气度提升。国内新建5G基站数量2019年达到15万站, 2020年预计新建65万站,2021年-2023年将每年新建超过100万站。国信证券预计2020年国内5G基站部署总量有望达到80万站左右,未来两年进入快速部署期。

  2、5G新基建对材料性能要求提升,核心化工新材料国产空间广阔

  5G时代由于传输信号向高频高速发展,对核心化工新材料的性能要求明显提升。其中在5G 产业链中有重大应用的化工新材料包括光固化涂料(光纤光缆涂覆用)、高纯四氯化硅(光纤预制棒用)、PTFE(高频高速PCB板用)、LCP/mPI(FPC天线和基站振子用)、PI(石墨散热片用)、陶瓷背板/PC和PMMA复合板(背板材料用)、胶粘剂(导电导热及UV压敏胶等电子用胶)。这些产品目前都属于高端化工新材料,国产占比较小,市场规模还有较大的增长空间。国信证券认为未来随着5G新基建的逐步实施到位,ToB和ToC等领域的终端设备的数量急速增长,有望带动核心化工新材料的需求爆发。

  在5G时代,由于信号频率的改变,手机等终端设备的结构设计也会做出相应的改变。由于需要减少高频信号的损耗和提高稳定性,将大量采用LCP或者mPI材料制成的FPC天线以及天线振子;为了避免干扰信号接收,金属外壳将被陶瓷外壳和PC/PMMA复合材料外壳所取代;由于5G手机散热量的激增,散热效率更高的热管/均温板也受到广泛的关注。

  在5G基站建设的上游市场,我国的射频器件行业这几年呈现出较快的增长速度,射频器件行业市场规模由2013年的172亿元增长到2017年的270亿元,年均复合增长率达到11.9%。2018年,我国射频器件市场规模约为300亿元,增速超过10%。光纤光缆市场在我国也保持着15%的增速,据前瞻产业研究院发布的《中国光纤光缆行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,预计2018年,中国光纤光缆行业市场规模将达到2316亿元,至2023年,行业市场规模有望达到3289亿元。

  对于下游电子设备,5G手机的去金属背板化和散热系统优化已经成为行业的共识,假设智能手机中仅高端机(占比约20%)采用陶瓷背板,以2016年全球智能手机15亿部测算,则采用陶瓷背板手机有望超过3亿部,目前每个背板售价300元,假设2020年价格下降50%,市场空间仍有望超过500亿元。其中,氧化锆陶瓷粉体市场容量4万吨,以目前国产粉体价格测算市场空间约120亿元。根据IDC预测的手机出货量,预测2022年手机散热行业中4G手机能够达到58亿的市场规模,5G手机能够具有31亿的市场规模。

  利好公司:

  射频前端

  【LCP材料】

  液晶高分子(Liquid Crystal Polymer, LCP)是一种新型的高分子材料。受益于5G时代的到来,LCP市场将迎来快速增长。

  根据SEMI和IC Mtia数据,2016年总需求量达5.4万吨,规模达9.5亿美元。根据Zion MarketResearch预测,2023年全球LCP市场规模将达14.5亿美元,2016-2023年复合增速为 6.2%。

  相关上市公司有:沃特股份、金发科技、普利特

  【PTFE材料】

  聚四氟乙烯(PTFE)是由四氟乙烯单体经聚合而得的高分子,其分子结构可以看做聚乙烯中的氢原子被氟原子替代。目前业内通常采用聚四氟乙烯作为主体材料制备高频高速覆铜板,全面代替FR-4覆铜板用于5G天线的PCB板中。除此之外,PTFE材料还可以用作基站线缆的生产。预计5G通信用射频同轴线缆对应PTFE市场规模将达到70~80亿元。

  相关上市公司有:巨化股份、昊华科技、新宙邦、沃特股份、生益科技

  光纤光缆

  【光纤涂覆材料】

  紫外固化光纤光缆涂覆材料的需求与光纤光缆产业的发展密切相关,随着5G的推广与加速,全球以及我国对光纤的需求量依然会呈现稳步增长的趋势。

  飞凯材料是国内紫外固化光纤光缆涂料龙头企业,国内市场占有率 60%,全球市场占有 30%。

  【光纤预制棒】

  光纤预制棒(简称光棒)被业界誉为光通信产业"皇冠上的明珠"。光缆的关键是光纤,而光纤的母体和瓶颈又是光棒。在光缆行业中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个行业链的利润为 7:2:1,生产光纤预制棒的利润远超生产光纤和光缆的利润。

  通信光纤对损耗的要求极高,因为即使是极少量的杂质,也会影响光电性能,进而影响光在光纤内的传输距离。这就意味着制造光棒的原材料――氯硅烷 (四氯化硅),必须能达到极高的纯度。目前国内高纯四氯化硅仍有80%以上需要依赖进口,拥有极大的进口替代空间。

  相关上市公司有:长飞光纤、三孚股份

  电磁屏蔽

  【陶瓷背板】

  5G时代,金属手机背板的信号干扰问题将日益凸显。陶瓷背板性能优异,是金属背板的理想替代。氧化锆陶瓷是一种新型高技术陶瓷,它除了具有精密陶瓷应有高强度、硬度、耐高温、耐酸碱腐蚀及高化学稳定性等条件,还具备较一般陶瓷高的坚韧性。

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  相关上市公司有:国瓷材料、三环集团

  【PC/PMMA复合板】

  聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)俗称有机玻璃、亚克力等,手机后盖是PMMA新兴的应用领域。5G时代逐步到来,为了满足更轻薄、更便携的发展方向及5G通信对信号传输更高的要求,复合板材(PC+PMMA)已经和陶瓷、玻璃等成为替代传统金属后盖的手机背板新方案。

  PC/PMMA共挤薄膜全球市场规模在2018年达到10.9亿元,较2017年3.2亿元大幅上升241%。预计2019 -2021年未来三年仍能分别保持平均不低于30%以上的增长速度。

  相关上市公司有:万华化学(PC、PMMA)、道明光学(PC、PMMA)、鲁西化工(PC)、智动力(复合板)、双象股份(PMMA)

  散热技术

  5G时功的到来给手机的散热需求带来了巨大的挑战,预计智能机将更多使用石墨+金属中框方案。目前市场上主流的散热技术主要有石墨片、热管/均温板等。

  【石墨片】

  智能手机中使用石墨片的部件有CPU、电池、无线充电、天线等。石墨散热是目前手机采用的主流散热方式。

  相关上市公司有:碳元科技、中石科技、新纶科技

  【电子用胶】

  根据前瞻产业研究院预计 2020 年电子通讯胶粘剂市场规模超过100亿元。

  相关上市公司有:回天新材、高盟新材、硅宝科技

  【民生证券:看好军工长期投资价值 关注三类股投资机会】

  民生证券指出,近期,全球疫情不断扩大,诸多行业受疫情影响较大。从基本面上看,国防军工属于纯内需行业,受疫情的影响较小。根据公开电话会议和公司发布的投资者关系活动记录表,重点公司已于2月初期实现复工复产,全年生产计划稳步推进。短期看军工板块比较优势明显,长期投资价值显著。坚定看好“成长+改革”逻辑,行业基本面持续向好:①受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂:中航沈飞、中直股份、内蒙一机; ②保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商:航天电器、火炬电子、鸿远电子; ③国防信息化核心标的:景嘉微、航天发展。

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