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2020年3月16日公司要闻股票资讯,部分公司已经应对好大消费时代的到来

更新时间:2020-03-16 06:19:37       作者:赚一笔       联系QQ:215553627     人已围观 本文有5526个文字,大小约为17KB,预计阅读时间14分钟

  本篇股票资讯文章有三个公司要闻,内容包括了供应链概念、工业互联网、新材料等内容,仅供炒股和金融领域人士参考使用。

  【三文鱼全球产业链生变 大消费领域深刻变革将至】

  究竟是报复性需求,还是复苏性需求?究竟是中国需求在拯救全球供应链,还是全球供应链自身在发生深刻变革?

  跟随着“一尾海鱼”——三文鱼背后的全球供应链,《证券日报》记者进行多方采访,试图揭示即将到来的大消费领域变革。

  消费需求引激烈辩论

  南京要发放3亿元消费券,宁波立刻跟进要发放1亿元消费券,意在支持本土餐饮行业复苏。有媒体跟着喊出“报复性需求即将到来”,宜信首席经济学家李琳博士却出言谨慎:“中国国内二季度消费将在一季度极低的水平上反弹,消费增长二季度或会显著提升。我们将之定义为补偿性消费需求。”

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  湖南大学经济与贸易学院产业经济研究员王连芬向《证券日报》记者表示:“疫情发生以来,我观察到明显的消费向下挤出现象,因为供应侧存在明显的空白,人们不得不选择的廉价方便面和速热速食产品。在疫情消退后,消费向下挤出现象会迅速结束,消费结构会在短期内回归正常。以报复性消费冠名这一短期现象值得商榷,但是在消费复苏之后,国内市场必然重启消费升级、消费增长之路,届时将有更多消费品生产企业脱颖而出,成为大消费这一新赛道里的佼佼者,这也是不争的事实。”

  以舟投资基金董事长邓天坤接受了《证券日报》记者的采访,他屡屡强调自己看好大消费市场:“我看到国内复苏在望,航空、运输、物流、餐饮、商超都在恢复。此前,资本市场对疫情做出过度反应,现在是市场修复过度反应的时刻,我们的头寸已经反映出这一趋势。我个人相信,国内的消费升级趋势不会改变,中国未来的消费者需要更好的产品。这是我们坚定持有头寸组合的信心所在。”

  值得一提的是,邓天坤不仅公开撰文阐述观点,还公开自己的投资组合。在他的组合里就有佳沃股份这类从事中高端海产事业的公司。

  供应商洗牌加剧

  作为中高端海产品代表的三文鱼产业,在过去的2个多月时间里经历了一场前所未有的巨大变革。挪威、智利均是三文鱼主产国,占据世界供应主要部分。而今,处在淡季的挪威三文鱼产业正面临艰难的选择,而智利正在迎来幸福时光。

  依据UCN国际海产资讯的消息,2019年,挪威对中国出口三文鱼销售额增长97%。然而2020年2月份,受疫情影响,物流中断,消费缩减,挪威对中国出口三文鱼数量呈断崖下跌。2020年3月13日,美国发布旅行限制,此举将影响欧洲三文鱼对美出口。市场人士普遍认为,短期内,包括挪威在内的欧洲各国不得不在内部消化三文鱼产品,智利将成为这场动荡中的赢家。

  智利麦迪食品董事长何塞表示:“欧美航班停运后,市场空白需要得到填补,智利三文鱼已经做好了准备,随时可以出发。”智利当地媒体《信使报》也报道称,多家智利三文鱼生产商将出口中国的三文鱼转道在美国销售,由于美国消费能力强劲,这一部分供应得到很好吸收。今年2月份,得益于良好的鱼场管理措施和国家政策扶持,智利三文鱼产业喜获丰收。

  同样掌握智利三文鱼资源的佳沃股份也表现出乐观态度。佳沃股份董秘崔志勇表示:“中国国内疫情对我们的业务有一定影响,但是别忘了我们还有国际销售。我们的供应链早已恢复运转,除了挖掘三文鱼鱼体资源之外,我们还有许多副产品开发项目正在进行。例如三文鱼头、鱼皮等均是可以充分利用的资源。我们前期做了调研工作,国内市场对此有一定需求。”

  曾经一度被资本市场看好的陆基三文鱼养殖遭到质疑。在国内,东方海洋出售其陆基三文鱼养殖项目,并向外界承认10年来项目没能盈利。在国外,陆基三文鱼生产商Atlantic-Sapphire发生养殖事故,其丹麦试验基地内约22.7万条大西洋鲑死亡,初步分析认为,氮浓度升高是造成三文鱼死亡的原因,受此影响,该公司股价大跌16.22%,总市值下跌至7亿美元。崔志勇评论此事:“陆基三文鱼生产技术有明显的优点,也有明显的缺点。这一事件会影响它们后续产业化进程。消费者会更青睐纯天然、原产地、无污染的海产品。”

  消费端满怀希望

  3月13日凌晨,湖北咸宁20万斤活鱼抵达武汉,人们在微光里欢快挑选鲜活水产。而在湖南长沙,湖南徐记海鲜的厨师们正在早起忙碌,再过几个小时,长沙的食客们便可品尝万里之外的三文鱼盛宴。徐记海鲜门店相关人士向《证券日报》记者表示:“供应链上游已经恢复,这些天我们门店客流逐渐上来了。我们最近创新很多产品和服务,特别是手机下单的一人餐外卖服务,走量正在持续上升。”她补充说:“很多人在网络上看到李佳琪帮獐子岛带货,在直播中没有买到货的人搜索到了我们,刚好我们又在推动一人餐。虽然过程有些误打误撞,机会总来都是给有准备的人。既然选择了奋斗,我们就要满怀希望。”

  徐记海鲜创始人徐国华认为一个人一辈子只需要做好一件事情。对他而言,这件事情就是“以更高的性价比、更新鲜的海鲜,让更多人享受到健康美食带来的快乐”。为此,每年他要严格筛选供应链伙伴。今年虽有疫情影响,却也不能例外,采购团队已在进行海外询价工作。

  距离徐记海鲜20公里远的捞刀河货运车站迎来忙碌时光。这个始建于1937年的四等货运站是长沙上行线路中最重要的编列站之一,进出长沙的中欧班列需在此处进行解编和编列。站内工作人员向《证券日报》记者表示:“疫情没有影响我们的日常工作。最近中欧班列发货频繁,来自欧洲的班列也有明显增加。”在货场中,Evergreen公司生鲜集装箱整齐排列着,宛如两条巨大的长龙,正准备开始编组作业。工作人员补充说:“来我们这里编组的生鲜集装箱数量很多,每两天就有一个班次。我们是距离长沙人民菜篮子最近的编组站。”

  【净利预期下滑超七成 汉得信息未来系于转型成败】

  3月11日,央视财经频道的第一时间栏目就媒体报道的各地推出数十万亿基建计划采访了国家发改委宏观经济研究院研究员杨萍。杨萍解释称:大家看到的20多万亿、30多万亿的重点项目投资计划,实际上指的是项目总投资,是需要若干个年份才能够完成的一个投资规模,不是今年一个年份要完成的。如果把项目总投资等同于年度投资计划,那就容易产生一个错误的联想,以为“大水漫灌”,强刺激政策又来了,实际情况并不是如此。

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  关于今年投资的方向,杨萍表示,将会在新型基础设施建设上发力,包括5G、数据中心、工业互联网等领域。

  也就是说,今年并没有所谓基建投资潮,政策发力点仍然在于新基建。

  汉得信息即为新基建受益公司之一,主要受益于工业互联网行业的投资,华泰证券与川财证券均在研报中推荐关注,汉得信息自2月3日至3月12日已上涨13.37%。

  ERP咨询服务龙头

  汉得信息是1996年成立的“上海汉得计算机服务有限公司”,是中国成立最早的本地化的ERP咨询实施公司之一。公司业务以代理SAP、Oracle、微软的ERP软件,帮助有ERP需求的企业安装、服务、咨询、运维为主,公司是三大ERP软件公司国内最大的代理商和服务商。公司在2019年中报中称,传统ERP及相关信息化服务,主要是以Oracle,SAP,微软等厂商为代表的传统ERP/CRM/HRMS/EPM/PLM/BI/WMS/TMS/HRPERION等企业信息化套装软件的实施服务和软件销售,提供涵盖企业信息化建设全生命周期(业务咨询、系统规划、流程梳理、蓝图设计、软件部署、系统上线等)的交付服务,以及实施过程中的培训、配置、定制开发、运维、升级等服务。

  在利润空间巨大的高端ERP市场方面,国际品牌SAP、Oracle等占据着国内高端ERP市场的主导地位。其中,SAP和Oracle分别占据了33%和20%的市场份额。作为SAP、Oracle国内的最大代理商,汉得成为国内ERP咨询服务的龙头。

  工业互联网产品可规模化实施

  多年来,汉得在套装软件市场上储备了大量的客户群,随着中国互联网行业的兴起,公司在自有解决方案上积极投入,积累了包括协同制造、费控、租赁系统、物联网平台、电商业务平台、共享中台等自有产品,在不同的赛道上逐渐发力。

  在工业互联网领域,公司拥有坚实的制造业信息化服务基础,在国内外具有广泛的制造业客户群体,通过围绕制造业的智能制造转型,以精细化生产制造为核心,提供基于HCM、MES、APS、SCM、QMS、PCS等软件平台的智能制造解决方案,着眼于为制造企业运营能力和产品控制能力的提升赋能,进一步帮助制造业客户建立个性化定制、协同供应链、远程协作和智能分析等在内的一整套落地方案。

  汉得信息在投资者问答平台回复称,公司在工业互联网方面的应用主要是为工业企业在信息化转型升级过程中提供研发、供应链、仓储物流、设备互联和物联网等领域内具备竞争力的完整行业解决方案。

  自动化产线、自动化物流、设备互联、工业大数据的应用是智能制造主题中需求最多的领域,得益于前几年新能源汽车、锂电池、食品加工、新材料、定制家具等行业的开拓,行业经验积累逐渐完善,智能制造业务2018年进入密集的交付上线期,2019年公司智能制造团队加大投入,自有产品系统整体架构实现升级,继续强化了机器设备互联互通的能力,实现了以大数据架构为基础的一些场景,寻找到了创新模式上的突破,初步具备了规模化的实施能力。

  主营不佳努力谋转型

  根据汉得信息2019年业绩快报,公司2019年营收27.7亿元,同比减少3.32%,营业利润8815万元,同比减少78.95%,归母净利润1.02亿元,同比减少73.53%。

  2019年以来,受外部经济环境以及企业级IT服务市场变化的影响,来自ERP领域的需求出现了放缓的迹象,围绕ERP外围的IT需求呈现较为显著的增加,ERP加公司自主产品的多系统联合实施项目的商机明显增多;为应对宏观经济形势和市场需求的变化,公司继续加大对自主产品的研发和实施,并进行了人员结构的优化和内部资源的调配,从而对本报告期业绩造成了一定的拖累。

  根据中国产业信息网的数据,用友、SAP、金蝶、浪潮四家ERP龙头企业2017年的销售额总和占到整个ERP行业的68%,2008年同样也是这四家企业占比在50%左右,表明随着ERP市场容量的迅速增长,ERP市场的前几家龙头企业阵营保持稳定,并且市场集中度有提升的趋势。随着国产ERP产品的崛起,汉得信息的ERP代理业务将面临激烈的竞争。

  针对SaaS相比于传统软件的巨大优势,国内外传统软件巨头纷纷加码云计算。例如微软通过改变自有产品模式,推出Azure云平台、Office365等云产品,ERP巨头Oracle、SAP也通过大量并购其他云计算企业直接加码云基因。云端业务的普及,降低了客户对传统ERP咨询服务的需求。

  2019年公司引入百度谋求转型,公司在投资者问答平台表示:公司控股股东、实际控制人通过本次协议转让引入百度作为战略投资者,能够有效的优化公司股份分布和治理结构,同时,作为一家以技术为信仰的高科技公司,百度在搜索、人工智能、云计算、大数据等技术领域处于全球领先水平,而借助于双方在股权层面的深度合作,公司同时与百度达成战略合作框架协议,公司将有望在市场开拓能力、技术支撑、服务创新等方面获得强有力的支持,以提升公司在企业数字化领域的竞争能力。

  公司与百度的具体业务合作领域包括但不限于云计算、共享服务、垂直业务等,截止目前,公司与百度在工业制造、金融、教育、医疗等领域开始建立合作,主要涉及人工智能、大数据、云服务及物联网等先进技术。与百度合作的领域基本与公司自主开发的领域一致,符合公司的既定转型方向。

  2月28日,公司披露发行可转债预案,拟发行10亿元可转债用于转型项目(企业信息化平台),朝着自主软件发展,募投项目的成败很大程度决定了未来公司的命运。

  【机构调研有所降温 楚江新材获密集调研最受宠】

  受海外疫情扩散、欧美市场大跌等因素影响,上周(3月9日至13日)A股主要股指均下跌,北上资金大幅净流出。

  市场遇冷下,机构调研热度随之下降。沪深两市周内获调研公司数量为49家,环比减少11家。与市场走势基本一致,获调研公司股价普遍下跌。仅有8家一周股价上涨。其中,美尚生态涨幅最大,周涨幅为9.55%。

  从分行业看,机构对电子板块关注最多,共有力源信息、瑞丰光电、鹏辉能源、得润电子等在内的11家公司收获调研。其次是医药生物和机械设备板块,均有6家公司披露调研记录。行情虽冷淡,仍有楚江新材、得润电子、东南网架3家公司获得超百家机构抱团调研。其中,楚江新材吸引机构数量最多。

  3月10日至12日间,楚江新材接待了4批次,合计159家机构的线上调研,千合资本、明曜投资、尚雅投资等明星机构云集。鼠年春节后,楚江新材已累计接待了9批次机构。公司上周股价逆势上涨4.35%,现价9.36元/股。楚江新材为国内铜板带龙头企业,业务涵盖先进基础材料和军工新材料两大板块。

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  根据业绩快报,2019年楚江新材实现营业总收入170.27亿元,同比增长29.91%;实现归属于上市公司股东净利润4.66亿元,同比增长13.94%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润3.17亿元,同比增长47.99%。基本每股收益0.371元。其中,军工板块更加突出,特别是天鸟高新在2018年完成重组后,2019年是其发展最快的一年,利润增幅超过50%,超于承诺利润。

  调研中,机构主要关注公司军工新材料业务板块,尤其是该业务领域的两家子公司天鸟高新和顶立科技。前者主要生产炭纤维预制件,是国家航空航天重大工程配套企业,国际航空器材承制方A类供应商;后者主要从事装备和新材料的研发,是国家航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的核心研制单位。

  据楚江新材介绍,上述两家子公司毛利水平都在40%~50%之间,净利润水平都超过了30%。未来铜板带会朝着高附加值方向发展,军工也会向批量化的民品领域渗透,特点上会互相靠近一些。此外,在复合材料领域,两家公司客户高端重合,具有非常好的上下游联动和合作优势。天鸟提供各种纤维的织物,顶立提供把这个织物变成复合材料的装备,顶立涉及的链条更长一点,包括C纤维、SiC纤维的生产,到复合材料的生产及后端热处理。

  楚江新材还在调研中透露了公司可转债项目进展。公司称,可转债项目于2020年1月17日获得证监会发审委审核通过,目前尚未拿到批文。可转债募集资金主要用先进铜基材料的产品升级。本次募投项目建设将大幅提升公司高精铜合金产品产能,提高公司在高端铜合金市场的竞争力,缓解集成电路、电子信息、通讯、新能源等高速发展的下游新兴行业对高精铜合金产品日益增长的市场需求,进一步推进我国高精铜合金产品的国产化替代进程。

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