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2020年6月15日300413芒果超媒信息,《乘风破浪的姐姐》价值不止于热度登顶

更新时间:2020-06-15 22:16:33       作者:赚一笔       联系QQ:215553627     人已围观 本文有3269个文字,大小约为10KB,预计阅读时间9分钟

  本篇300413芒果超媒消息,内容包括点评:《乘风破浪的姐姐》占领网综C位,有望带动芒果业绩创新高,收视率持续走高,有望带动企业经济飞速发展等内容,仅供炒股和金融领域人士参考使用。

  【重大事件快评:《姐姐》首播破亿,持续爆款验证独特成长逻辑】

  事项:

  芒果TV重磅综艺《乘风破浪的姐姐》6月12日正式上线,该部综艺未播即火,市场万众期待,首播表现优异,上线仅两日第一集(上集)播放量达1.9亿次,第一集(下集)播放量达1.4亿次。该节目是有史以来首个为30岁以上的女艺人提供舞台,为全民打造逆龄音乐女团的节目,具有创新力和独创性,预计将成为公司2020年现象级爆款综艺。

300413芒果超媒

  国信传媒观点:爆款综艺在贡献显著业绩的同时,持续验证公司内容打造与运营的显著优势,预计该综艺将给公司广告、会员贡献较大业绩。投资建议:我们持续看好公司的长期价值,继续维持此前盈利预测,预计20-22年归母净利润15.36/18.80/22.03亿,对应EPS为0.86/1.06/1.24元,对应当前股价PE为65/53/46X,维持“买入”评级。风险提示:经济环境下行;内容波动性;业绩对赌压力;新业务的未知性。

  评论:

  现象级综艺上线,公司乘风破浪有望再创新高

  《乘风破浪的姐姐》于6月12日重磅上线,该综艺主要是内容是30位30岁以上的女艺人,知名女艺人包括张雨绮、伊能静、宁静、黄圣依等,导师团队包括女团经理人杜华、音乐总监赵兆、舞台总监陈琦沅、女团总顾问霍汶希以及成团见证人黄晓明。通过3个月的培训与比赛,在专业制作团队的帮助和观众的投票选拔中,最终优选成团出道。相比近期火热的青春女团综艺选秀《青春有你2》、《创造营2020》,《乘风破浪的姐姐》主打知名和熟龄女性艺人的选秀,该节目是有史以来首个为30岁以上的女艺人提供舞台,为全民打造逆龄音乐女团的节目,具有创新力和独创性。

  从6月12日第一集播放情况看,《乘风破浪的姐姐》第一集上分下两部,合计将近4个小时,上线十分钟点击破千万,上线仅两日上集播放量达1.9亿次,下集播放量达1.4亿次,芒果热度排名第二的系列综艺《向往的生活第四季》上线一个半月,第一集播放量1.7亿,显示出《乘风破浪的姐姐》具有爆火潜质,此外从综艺质量来看,该综艺豆瓣评分高达8.6分,霸占包括百度、微博等平台在内的各类热榜榜单。

  投资建议:现象级综艺上线,公司乘风破浪,有望再创新高

  我们的4月初发布深度报告,提出公司独特的成长逻辑,我们从当前平台的运营数据去再度审视公司的成长逻辑,对未来内容、运营等方面的成长性进行展望;更为重要的是,在传统的内容分发平台之外,“大芒计划“的推出将为公司开辟一条全新的内容变现(内容电商)赛道可能,《姐姐》的创新性的商业试水也印证了这一点;我们强调当前芒果的核心优势是以媒体思维搭建平台,不断稳定输出优质内容巩固内容护城河,其会员和广告的增长与内容相匹配,以短期利益换取平台的长期稳定发展,公司推出的《乘风破浪的姐姐》的大火有其必然性。我们持续看好公司的长期价值,继续维持此前盈利预测,预计20-22年归母净利润15.36/18.80/22.03亿,对应EPS为0.86/1.06/1.24元,对应当前股价PE为65/53/46X,维持“买入”评级。

  风险提示:经济环境下行;内容波动性,业绩对赌压力;新业务的未知性。

  【《乘风破浪的姐姐》,价值不止于热度登顶】

  芒果超媒自制综艺《乘风破浪的姐姐》首播数据亮眼,标杆级综艺地位或已锁定。6月12日中午12:00《乘风破浪的姐姐》在芒果TV上线,低调开播后,播放量和相关话题热度迅速提升。从猫眼播放数据来看,截至6月13日11时,《姐姐》在上线不到24小时后,登顶猫眼综艺热度榜第一。截至6月14日22:00,《姐姐》实时累计播放量达到3.6亿次。从豆瓣评分来看,我们对比芒果TV近期上线的代表综艺《向往的生活4》(7.4分)、《朋友请听好》(8.5分),以及同为女团成长类的《青春有你2》(5.7分)、《创造营2020》(6.2分),《姐姐》目前评分达到8.6分,为五部综艺之首。

  热度发酵及产品出圈,有望推动芒果TV会员及广告增长。《乘风破浪的姐姐》由于参与选手均为30岁+女艺人,受众面更广,随着节目上线后认知度增加及口碑发酵,有望助力芒果在年轻都市女性基础上持续出圈。从百度搜索关键词的用户画像看,《姐姐》相比女团选秀综艺《创造营2020》及《青春有你第二季》,年龄层分布更为广泛;从用户画像性别来看,《乘风破浪的姐姐》男性用户占比52.3%。反馈到芒果TV的运营数据上,《乘风破浪的姐姐》在湖南娱乐频道与芒果TV播出,上新期为芒果TV会员权限可看,24小时后转免。节目上线后,“芒果TV会员”关键词在百度搜索指数大幅提升。在广告赞助方面,第一期赞助方13家,体现招商优秀表现。

300413芒果超媒

  300413芒果超媒消息提示,对产品边界的不断突破和正能量价值观的传递,更为弥足珍贵。芒果TV持续保持创新精神,不断打破产品边界,《乘风破浪的姐姐》开创逆龄选秀先河,为行业带来新的产品模式,体现芒果综艺先锋的角色,也正是这种不断突破的文化让我们更加看好公司的持续成长性。此外《姐姐》中的参赛艺人,年龄区间为30岁到52岁,节目开篇文案以“三十而立”“三十而励”“三十而骊”为主线,节目中展示不同年龄段女性的独立、自信、活力与魅力,打破年龄的局限和世俗偏见,传递和彰显女性价值。作为文化内容提供方,芒果在社会舆论与价值观的正向引导上的价值或许更为深远。

  投资建议:《乘风破浪的姐姐》现象级产品锋芒已现,再次体现芒果综艺制作能力,此外《向往的生活4》《妻子的浪漫旅行4》等综艺项目也均在Q2上线,随着影视综艺项目逐步恢复及重磅产品加乘,我们认为公司有望按照前期判断实现Q2广告环比增长,及付费继续同比高增长。后续来看,除综艺项目外,芒果加大布局的影视剧产品也将持续上线,同时基于内容优势及粉丝基础,围绕KOL、MCN、5G技术等不断扩大的芒果生态体系也值得期待。我们预计公司20-22年净利润分别为15.3/18.5/21.9亿,同比32.2%/20.8%/18.7%,对应20-22年估值65.7x/54.4x/45.8x,维持买入评级。

  风险提示:会员及流量增长不达预期,综艺影视项目进度不达预期,广告主投放意愿具有不确定性,行业监管趋严。

  【点评:《乘风破浪的姐姐》占领网综C位,有望带动芒果业绩创新高】

  事件:2020年6月14日中午12时,《乘风破浪的姐姐》上线芒果TV,人气火爆,截至6月14日23时,第一期上下两集累计播放量达到3.4亿次。

  《姐姐》是高水准现象级的综艺节目,各项数据均排在网综top1节目创新定位打造30+女团,高能不断挑战传统女团观念,话题性十足。节目上线后各项数据登顶,在豆瓣拿到8.5的高评分;七麦数据显示,移动端APP芒果TV的排名也有明显上升。

  观众以90后为主,占比到达60%,付费意愿更加强烈,新会员有望增长根据百度指数,《乘风破浪的姐姐》关注人群中有46%年龄在20-29岁,90后合计占比达60.76%,男女观众比例为52:47,相对比较均衡,青年女性观众表现出对实力派选手和姐姐们的关注,《乘风破浪的姐姐》的观众男女比例相差不大,呈现出广泛的接受度。

  品牌广告赞助第一期达到13家,目前处于同类型选秀节目第一据不完全统计,在首期节目中提到的品牌赞助达到13家,除了梵蜜琳和经典有单独的小剧场广告以外,其余品牌均是通过口播、花字和品牌露出的形式出现在节目里。超过同期相似节目《青春有你》第二季(5个)、《创造营2020》(11个)品牌数,体现了赞助商对节目的高认可度。

300413芒果超媒

  综艺+直播带货创新玩法,大芒计划完善生态闭环本次《乘风破浪的姐姐》周边物品同步上线,并穿插了节目中的关键台词。观众可通过芒果TV文创好物微信公众号与芒果TV平台直接购买,这是基于粉丝对明星、节目以及节目中出现物品的喜爱而产生的产品生产链和消费链,更提升了综艺带来的经济效益。

  看好爆款综艺带动付费会员和广告增长,5G融媒体发展时代下,看好公司“人才+内容”壁垒和多元商业变现前景,维持“强烈推荐”评级看好《乘风破浪的姐姐》爆款带动流媒体平台付费会员增长和广告增长,公司充分发挥可持续内容自制优势和全产业链协同优势,整体业务实现持续稳健增长,进一步夯实芒果生态。我们预计2020/2021/2022年净利润预测分别为15.3/18.7/22.8亿元,同比增长32.6%/21.6%/22%,当前股价对应2020/2021/2022年PE分别为65.5/53.8/44.1倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:内容合规风险、人才流失、新项目及用户付费不及预期等风险。

  本期有关300413芒果超媒的内容就到这里了,如果您还想要了解更多优质股票的最新资讯信息,就请继续关注股票配资网赚平台。

  本文由赚一笔亲自撰写,转载请保留链接,300413芒果超媒http://www.cpccn.com/gpzx/137.html

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